Când aveți o afacere bazată pe WordPress, eficientizarea fluxului de lucru este importantă. Acesta este de două ori cazul când trebuie să gestionați mai mulți clienți. Ori de câte ori poți economisi timp, va merita. De prea multe ori, fiecare aspect al conducerii unei afaceri are propriul set de software și propria sa interfață separată. Aceasta înseamnă instrumente separate pentru gestionarea misiunilor,organizație si facturi. salut dureri de cap.
Deși aveți în continuare nevoie de instrumente separate pentru a gestiona toate aceste aspecte ale afacerii dvs., acum există o mulțime de integrări pe WordPress, ceea ce înseamnă că puteți face mai multe lucruri din tabloul de bord WordPress. Astăzi vom discuta despre facturile WordPress și despre cum să adăugăm această funcționalitate la fluxul dvs. de lucru folosind pluginul " Facturi fisete ".
Despre „Facturi tranșate”
Pluginul « Facturi feliate Este un sistem de facturare cuprinzător, ușor de configurat și de utilizat și care vă permite să creați și să trimiteți facturi din WordPress. De asemenea, permite utilizatorilor să creeze cotații de proiect pentru a le trimite clienților potențiali. Unele caracteristici generale ale pluginului includ posibilitatea de a defini în prealabil elementele rând, mai multe setări pentru taxe, setări de e-mail personalizate, posibilitatea de a trimite toate facturile pe care le trimiteți dvs., de a trimite e-mailuri memento client, clonare și trei șabloane personalizabile.
Caracteristici:
- Adăugați un logo personalizat la facturi și oferte.
- Importați cotații și facturi în bloc sau în format CSV.
- Suport pentru PayPal Express Checkout.
- Suport de plată offline.
- Data limită implicată.
- Rapoarte.
- Exportarea CSV.
- Suporta mai multe valute
- Compatibilitate cu mai multe site-uri.
Multe alte funcții sunt incluse și pentru a crea ghilimele.
Pret: Gratuit. Mai multe extensii sunt disponibile pentru a extinde funcționalitatea pluginului. În timp ce unele sunt gratuite (cum ar fi compatibilitatea cu Forma gravitațională și " Url mai bun Majoritatea sunt premium, inclusiv facturi recurente, facturi de depozit și gateway-ul de plată Stripe.
Configurarea „facturilor tranșate”
După ce ați instalat și activat pluginul, există câteva setări pe care trebuie să le configurați pentru a începe să trimiteți facturi. În tabloul de bord, faceți clic pe „ Facturi fisete În submeniu " setările ". Apoi faceți clic pe „ Setări generale "
Aici puteți configura detaliile de bază ale facturilor, inclusiv raportul anului fiscal și orice elemente rând predefinite pe care doriți să le salvați pentru a trimite mai multe facturi către mai mulți clienți. În exemplul nostru, articolele sunt defalcate în funcție de unitatea de măsură (oră), tipul de lucru (design web), valoarea în dolari pe oră (85 USD) și o descriere a ceea ce implică serviciul (lucrări de proiectare pe site-ul).
De asemenea, puteți personaliza mesajul din partea de jos a paginii cu un text pe care doriți să îl afișați. Faceți clic pe „Salvați” când ați terminat.
Setări de afaceri
Aici puteți încărca un logo personalizat și puteți completa numele companiei, adresa, adresa site-ului web și orice alte informații pe care doriți să le afișeze pe facturile dvs. Faceți clic din nou pe Salvare înainte de a trece la fila următoare.
Setări factură
În acest ecran, puteți configura prefixul pe care doriți să-l atribuiți facturilor, indiferent dacă doriți sau nu creșterea automată a numărului de facturi, puteți determina câte zile trebuie să treacă înainte ca o factură să fie scadentă și condițiile sale.
De asemenea, puteți selecta unul dintre cele trei șabloane și puteți insera CSS personalizat, dacă doriți. Nu uitați să salvați modificările.
Setări de plată
Alegeți moneda dorită, numărul de zecimale pe care doriți să le afișați, procentul de impozitare, numele taxei și pagina de confirmare pe care doriți să o afișați.
Apoi introduceți metodele de plată acceptate. Aveți opțiunea de a include informațiile dvs. bancare, un mesaj general de plată, moneda PayPal și informațiile contului dvs. PayPal. Faceți clic pe Salvare.
Setări de mesagerie
Introduceți adresa de e-mail preferată și selectați dacă doriți să primiți o copie a tuturor e-mailurilor dvs. pentru clienți.
După ce ați finalizat modificările, nu uitați să vă salvați setările.
Cum se creează o factură
Pentru a crea prima factură WordPress, faceți clic pe „ Facturi> Adăugați o factură nouă În meniul lateral al tabloului de bord:
Completați detaliile pe care doriți să le includeți în factura dvs., așa cum ați face cu un articol. În acest caz, puteți adăuga un titlu și o descriere.
Apoi adăugați articole la factură. Puteți insera titlul articolului și evalua manual sau selecta din meniul derulant al elementelor rând predefinite. Apoi, puteți ajusta cantitatea pentru a reflecta cantitatea de muncă efectuată efectiv în perioada de facturare.
Derulați în jos și introduceți termenii și condițiile pe care doriți să le atribuiți facturii.
Acum, privind în dreapta ecranului aveți o mulțime de opțiuni de schimbat. Deoarece aceasta este prima noastră factură, trebuie să adăugăm primul nostru client, deci faceți clic pe butonul „Adăugați un client nou”.
Un nou formă va apărea cu câmpuri noi. Puteți introduce un nume de utilizator pentru clientul dvs., puteți introduce adresa de e-mail, numele, adresa, site-ul web al acestuia și le puteți atribui o parolă dacă doriți să vă protejați facturile. Când ați terminat, faceți clic pe „ Adăugați un nou utilizator ".
După ce ați terminat factura, faceți clic pe Publicare. Produsul finit ar trebui să arate astfel:
În ceea ce privește gestionarea facturilor, o puteți face în lista de facturi.
Asta este tot pentru acest tutorial, sper că puteți crea cu ușurință facturi pe dvs WordPress blog.
